Due diligence financière
Analyse des informations financières d'une entreprise cible afin d'identifier les principaux éléments utiles à la compréhension de ses performances et de sa situation financière.
Transactions · Due diligence · Restructuration
Transactions et restructurations d'entreprises en Tunisie
Audit & Consultancy accompagne dirigeants, actionnaires et investisseurs dans l'analyse financière et la préparation de leurs opérations d'acquisition, de cession, de restructuration et de transformation d'entreprise.
Transaction services
Sécuriser les décisions financières lors d'une transaction
Une acquisition, une cession ou une restructuration constitue une décision stratégique qui nécessite une compréhension précise de la situation financière de l'entreprise concernée.
La lecture des comptes historiques ne suffit pas toujours à apprécier les performances réelles, la structure financière, la génération de trésorerie, les engagements ou les éléments susceptibles d'influencer les conditions d'une opération.
Audit & Consultancy accompagne ses clients dans l'analyse financière des transactions, la due diligence, la valorisation et les restructurations d'entreprises afin d'apporter aux décideurs une information plus structurée avant et pendant l'opération.
Le périmètre de l'intervention est adapté au contexte, à la nature de la transaction, au calendrier et aux principaux enjeux identifiés avec le client.
Décision stratégiqueComprendre les chiffres avant de prendre une décision engageante.
Nos interventions
Accompagner les principales étapes d'une opération
Nos travaux peuvent intervenir en amont d'une transaction, pendant son analyse ou dans le contexte d'une restructuration, selon les besoins du dirigeant, de l'actionnaire ou de l'investisseur.
Acquisition d'entreprise
Accompagnement financier de l'acquéreur dans l'analyse de la cible et des informations nécessaires à l'appréciation de l'opération envisagée.
Cession d'entreprise
Préparation et structuration des informations financières susceptibles d'être examinées par les acquéreurs et leurs conseils au cours du processus.
Valorisation d'entreprise
Analyse financière et travaux de valorisation adaptés au contexte de la transaction, de l'ouverture du capital ou de la restructuration envisagée.
Restructuration financière
Analyse de la situation de l'entreprise et de sa structure financière afin d'accompagner la réflexion sur les scénarios de restructuration possibles.
Appui aux négociations
Assistance des dirigeants dans la compréhension des enjeux financiers identifiés au cours de l'opération et dans l'analyse des informations échangées.
Due diligence financière
Comprendre la réalité financière de l'entreprise cible
La due diligence financière vise à donner à l'investisseur ou à l'acquéreur une lecture approfondie des données financières disponibles avant de finaliser sa décision.
Les travaux sont adaptés aux caractéristiques de la cible et aux enjeux spécifiques de l'opération.
Performance historique
Analyser l'évolution de l'activité et des principaux indicateurs financiers afin de mieux comprendre les performances historiques de la cible.
Qualité des résultats
Examiner les éléments qui composent la performance financière et identifier les facteurs susceptibles d'affecter sa lecture ou sa récurrence.
Situation financière
Analyser la structure financière, les principaux postes du bilan et les éléments significatifs au regard de l'opération envisagée.
Trésorerie et financement
Examiner les principaux flux financiers, les besoins de trésorerie et les éléments de financement pertinents pour la compréhension de l'entreprise.
Points d'attention
Identifier les sujets financiers significatifs qui peuvent nécessiter une analyse complémentaire ou être pris en considération dans la décision.
Restitution des analyses
Présenter les constats et analyses de manière structurée afin de faciliter leur compréhension par les décideurs impliqués dans la transaction.
Acquisition & cession
Une lecture financière au service de la décision
Une transaction implique de rapprocher une logique stratégique et une réalité financière. L'analyse doit permettre de mieux comprendre ce que l'entreprise a réalisé, les ressources dont elle dispose et les facteurs susceptibles d'influencer son évolution.
Notre rôle est d'apporter aux décideurs une lecture financière structurée dans le périmètre convenu pour la mission.
Acquéreur
Mieux comprendre la situation financière de la cible et les principaux sujets susceptibles d'influencer l'analyse de l'opération.
Cédant
Préparer une information financière structurée et anticiper certaines demandes susceptibles d'apparaître pendant le processus de cession.
Investisseur
Disposer d'analyses financières complémentaires pour apprécier l'entreprise et le projet dans lequel l'investissement est envisagé.
Dirigeant
Être accompagné dans la compréhension des enjeux financiers d'une opération stratégique pour l'entreprise et ses actionnaires.
Restructuration d'entreprise
Analyser la situation avant de restructurer l'entreprise
Une restructuration peut être envisagée pour adapter l'entreprise à une nouvelle situation économique, financière ou stratégique.
Avant de définir un scénario, il est essentiel de comprendre les performances, les flux financiers, les besoins de financement et les principaux équilibres de l'entreprise.
Audit & Consultancy accompagne les dirigeants dans l'analyse financière de leur situation et dans la structuration des informations nécessaires à l'étude des différentes options envisagées.
01Diagnostic financier
02Analyse de trésorerie
03Scénarios financiers
04Aide à la décision
Analyse & transformationConstruire les décisions de restructuration à partir d'une vision financière claire.
Notre méthode
Comment accompagnons-nous une transaction ?
Chaque opération est différente. Notre démarche est adaptée au contexte, aux objectifs du client, aux informations disponibles et au calendrier de la transaction.
Comprendre
Définir les objectifs de l'opération, les attentes du client, les principaux enjeux et le périmètre des analyses financières.
Examiner
Analyser les données financières disponibles et approfondir les sujets considérés comme significatifs pour l'opération.
Restituer
Structurer les constats et analyses afin de mettre en évidence les éléments importants pour les décideurs.
Accompagner
Apporter un appui financier au client dans la compréhension des enjeux identifiés et dans la poursuite du processus.
Expertises complémentaires
Mobiliser les compétences nécessaires autour de l'opération
Une transaction ou une restructuration peut également nécessiter des travaux comptables, d'audit, de financement ou d'analyse des risques.
Levée de fonds
Structurer le business plan, les projections financières et les informations nécessaires à une opération de financement ou d'ouverture du capital.
Découvrir →Mission d'assurance & audit
Répondre aux besoins d'audit et d'assurance sur l'information financière selon le contexte et le périmètre de la mission.
Découvrir →Gestion des risques
Analyser les processus, le contrôle interne et les risques de l'organisation dans le contexte de sa transformation ou de son développement.
Découvrir →Questions fréquentes
Transactions, due diligence et restructurations en Tunisie
Les réponses aux principales questions des dirigeants et investisseurs préparant une acquisition, une cession ou une restructuration.
Qu'est-ce qu'une due diligence financière ?
Une due diligence financière consiste à analyser les informations financières d'une entreprise dans le contexte d'une transaction. Elle permet notamment de mieux comprendre ses performances historiques, sa situation financière et certains éléments susceptibles d'influencer l'analyse de l'opération.
Pourquoi réaliser une due diligence avant une acquisition ?
La due diligence permet à l'acquéreur ou à l'investisseur de compléter sa compréhension financière de l'entreprise cible avant de prendre une décision engageante. Les analyses sont adaptées aux caractéristiques et aux enjeux de l'opération.
Quand faut-il réaliser la valorisation d'une entreprise ?
Une valorisation peut être utile dans différents contextes, notamment une acquisition, une cession, une ouverture du capital, une levée de fonds ou certaines opérations de restructuration. La méthode et l'étendue des travaux dépendent de l'objectif de la mission.
Audit & Consultancy accompagne-t-il les cessions d'entreprises ?
Oui. Le cabinet peut accompagner les dirigeants et actionnaires dans la préparation des informations financières nécessaires au processus de cession et dans l'analyse des problématiques financières rencontrées pendant l'opération.
Comment préparer une restructuration financière ?
La préparation commence par une analyse de la situation financière, des performances, de la trésorerie, des besoins de financement et des principaux équilibres de l'entreprise. Ces éléments permettent ensuite d'étudier les scénarios adaptés au contexte.
Audit & Consultancy intervient-il auprès d'investisseurs étrangers en Tunisie ?
Le cabinet accompagne des entreprises et groupes internationaux et peut intervenir auprès d'investisseurs qui souhaitent analyser une opération ou une entreprise en Tunisie selon le périmètre de mission convenu.
Transactions & restructurations
Vous préparez une acquisition, une cession ou une restructuration en Tunisie ?
Présentez-nous votre opération, vos objectifs et les principaux enjeux identifiés afin de définir le périmètre d'accompagnement financier adapté à votre projet.